Unos misteriosos personajes llegan a Fairy Tail buscando a Lucy. Resultan ser la versión de Earthland de Coco, Sugarboy y Hughes que tienen como objetivo atrapar a Lucy. ningún mago del gremio consiguen hacerles frente y Lucy huye.
Tras el combate Natsu sale a buscarla, encontrándose con el Byro de Earthland, el cual parece dispuesto a enfrentarse a él.
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