Natsu se dispone a enfrentarse al maestro de Sabertooth al saber el modo con el que han tratado a Yukino. Tras acabar fugazmente con uno de los magos más fuerte del gremio, comienza la batalla entre ambos, donde Natsu parece que ha conseguido hacer daño a su rival.
Entonces aparece Minerva, la nueva integrante del equipo Sabertooth en los juegos y uno de los 5 magos más fuertes del gremio que interviene en la batalla. Ha atrapado a Happy y le amenaza con no devolverlo si no se retira. Natsu finalmente se va con Happy, diciéndoles que en los juegos se verán las caras y que si son un gremio, que cuiden de sus compañeros, cosa que hace reaccionar a los dos dragonslayers de Sabertooth. Mientras que Rogue empieza a tener lazos de compañerismo, Sting se emociona al ver el poder de Natsu.
Episodio breve con muchas escenas de acción y pocos diálogos, pero que nos sirve para ver el poder de Natsu, a Minerva y cómo Sting y Rogue son tan diferentes entre sí.
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