Mientras, los Mugiwaras ya han partido en el Thousand Sunny junto con Law, quien finalmente explica el motivo de la alianza: las dos tripulaciones partirán a Dressrosa para destruir la fábrica de SAD que queda allí para que Doflamingo deje de suministrárselo a Kaidou, su mayor cliente, quien posee una tripilación de usuarios de Zoan falsas creadas con el smiley del SAD. De esa forma, romperán el negocio entre ambos y podrán hacerle frente. Kinemon les desvela que él también quiere ir a Dressrosa, un compañero suyo está prisionero allí.
Volvemos a Punk Hazard donde Doflamingo está a punto de matar a Smoker y al G5 para que no revelen su identidad secreta, pero en ese momento aparece Aokiji para detenerle...
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