Grimoire Heart comienzan a moverse, mandando tropas a la Isla Tenrou. Gazille y Levy tienen que enfrentarse a dos de ellos. Levy huye para avisar al resto mientras que el dragonslayer lucha contra ellos.
Finalmente Levy se encuentra con Juvia y Erza, la cual manda una señal al gremio para detener el exámen y reunirse para combatir al enemigo, cosa que no sienta muy bien a Kana.
Charles y Lily finalmente encuentran a Wendy, que está junto a Mest. Lily intenta desenmascararle, pues duda que sea un miembro del gremio.
Gazille consigue a duras penas vencer a sus enemigos, que revelan que Grimoire Heart al completo han llegado a la isla buscando a Zeref. La batalla entre los gremios ha comenzado.
Finalmente Levy se encuentra con Juvia y Erza, la cual manda una señal al gremio para detener el exámen y reunirse para combatir al enemigo, cosa que no sienta muy bien a Kana.
Charles y Lily finalmente encuentran a Wendy, que está junto a Mest. Lily intenta desenmascararle, pues duda que sea un miembro del gremio.
Gazille consigue a duras penas vencer a sus enemigos, que revelan que Grimoire Heart al completo han llegado a la isla buscando a Zeref. La batalla entre los gremios ha comenzado.
Episodio donde destaca el combate de Gazille muy bien narrado, con el flashback de cuando Makarov le invita a unirse a Fairy Tail. Sin apenas añadidos y con la acción bien repartida, un buen aperitivo para lo que nos viene encima.
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