Si quiere seguir en el exámen de mago de clase S, Natsu debe vencer en combate a Gildarts, el miembro más poderoso del gremio. Desde el principio todo apunta a una clara victoria de Gildarts, el cual resiste cualquier ataque de Natsu y consigue atacarle fácilmente. Sin embargo, Natsu no se rinde y lanza una serie de ataques a su rival. Finalmente Gildarts ve la insistencia de Natsu como algo digno de un gran mago, pero antes le muestra todo su poder, que hace que Natsu se derrumbe al ver la diferencia de poderes. Gildarts le explica que un buen mago sabe cuando rendirse como ha hecho él y le deja pasar a la siguiente prueba.
Mientras, Juvia y Lisanna combaten contra Erza en un duro combate donde Erza se lo pone difícil a las dos magas. Por su parte Elfman y Evergreen tienen que luchar contra Mirajane y no parece que la hermana de Elfman vaya a ponerlo fácil...
Capítulo correcto, bien animado y con un dibujo aceptable. El combate entre Natsu y Gildarts muy fiel al del manga y bastante logrado. Mencionar el combate entre Juvia y Lisanna contra Erza donde añaden partes no vistas en el manga que sirve para saber un poco más sobre el combate, es de agradecer que Toei meta este tipo de relleno que añade información y acción al episodio.
Y esta sera la unica vez en la que veremos acojonado a Natsu para todas las demas momento "POWER UP" y malo killed :P
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