Sigue la crisis en la Isla Tenrou. Gildarts llega a tiempo para salvar al gremio de la amenaza de Bluenote y comienzan un épico combate donde las fuerzas están muy igualadas. Natsu, Cana, Lucy y los demás escapan para reunirse con el resto de miembros en el campamento.
Sin embargo, en el campamento también hay problemas: Rustyrose está dispuesto a acabar con los heridos de las batallas, pero Fried y Bixlow que han llegado con Gildarts se interponen para derrotar al miembro de Grimoire Heart.
Por otro lado, Azuma se ve feliz de poder enfrentarse a Erza. Para hacer que luche con todas sus fuerzas y siguiendo órdenes de Hades, tumba el Árbol Tenrou, la fuente de magia de Fairy Tail para que todos los miembros del gremio pierdan sus fuerzas, dejando únicamente a Erza con poderes. Ahora para evitar que sus amigos mueran a manos de sus enemigos, tendrá que darlo todo en una batalla contra Azuma...
Sin embargo, en el campamento también hay problemas: Rustyrose está dispuesto a acabar con los heridos de las batallas, pero Fried y Bixlow que han llegado con Gildarts se interponen para derrotar al miembro de Grimoire Heart.
Por otro lado, Azuma se ve feliz de poder enfrentarse a Erza. Para hacer que luche con todas sus fuerzas y siguiendo órdenes de Hades, tumba el Árbol Tenrou, la fuente de magia de Fairy Tail para que todos los miembros del gremio pierdan sus fuerzas, dejando únicamente a Erza con poderes. Ahora para evitar que sus amigos mueran a manos de sus enemigos, tendrá que darlo todo en una batalla contra Azuma...
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