Episodio centrado en el combate entre Gray y Ultear. Mientras Juvia persigue a Meredy para recuperar a Zeref, tiene lugar el combate entre los dos magos. Uno, antiguo alumno de Ur, otra, su hija, la cual parece tener cierto rencor hacia ella.
En un flashback vemos como Ultear fue sometida a pruebas para aumentar su magia una vez que fue abandonada por su madre y descubrimos como se hizo camino hacia la magia prohibida y acabó siendo una de los 7 hijos del purgatorio.
Una vez derrotada por Gray cae al mar, lugar donde su madre terminó fundida tras convertirse en hielo y se funde con sus recuerdos, descubriendo la verdad: engañaron a Ur diciendo que su hija había muerto en los experimentos por salvar su vida. Así, viéndose engañada descubre que su madre la quiso siempre.
Mientras, en el campamento, Natsu se ve decidido a hacer un equipo de ataque que haga frente a Hades...
En un flashback vemos como Ultear fue sometida a pruebas para aumentar su magia una vez que fue abandonada por su madre y descubrimos como se hizo camino hacia la magia prohibida y acabó siendo una de los 7 hijos del purgatorio.
Una vez derrotada por Gray cae al mar, lugar donde su madre terminó fundida tras convertirse en hielo y se funde con sus recuerdos, descubriendo la verdad: engañaron a Ur diciendo que su hija había muerto en los experimentos por salvar su vida. Así, viéndose engañada descubre que su madre la quiso siempre.
Mientras, en el campamento, Natsu se ve decidido a hacer un equipo de ataque que haga frente a Hades...
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