Sigue la cruzada de Fairy Tail para salvar a Lucy y derrotar a los nuevos Oración Seis. Erza sigue sin saber como derrotar a Cobra mientras que Gray consigue vencer a Ángel, quien estaba siendo consumida por su propia magia y finalmente se salva de la autodestrucción.
Natsu, Elfman y Coco llegan hasta Lucy, pero Imitatia les corta el paso. Además, ahora Brain II también se une para detenerles.
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