Cobra es finalmente es derrotado por Erza mientras que Imitatia es derrotada por Brain II al descubrir que Lucy al ser sacrificada será borrada de la mente de todos. Imitatia vuelve a su forma original: una muñeca que Lucy tenía de pequeña y que consideraba como una hermana pequeña. Eso hace enfurecer a Natsu que comienza a enfrentarse a Brain II. Si lo derrota, podrán salvar a Lucy.
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