Wendy utiliza el hechizo Milky Way para invocar el alma de un dragón, el cual les cuenta la historia de la desparición de los dragones del mundo. Una guerra interna hace 400 años los separó entre los dragones que querían someter a los humanos contra los que querían convivir con ellos. Los dragones se aliaron con los humanos y les enseñaron la magia para matar a los dragones del otro bando, naciendo así los dragonslayers. Uno de ellos adquirió tanto poder que terminó transformándose en un dragón y se convirtió en el rey de los dragones: Acnología.
El alma del dragón desaparece y en ese momento aparece Arcadius junto con Yukino, explicando que fue Zeref quien convirtió al humano en Aconología y por tanto, para matar a Acnología es necesario eliminar a Zeref...
Gran capítulo con mucha información sobre la historia de los dragones y la creación de los dragonslayers. Que Arcadius diga de eliminar a Zeref hace dudar de su alineación. Realmente busca eliminarle o es parte de un oscuro plan?
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