Tras vencer a los Lobos Hambrientos, el grupo de Natsu se encuentran con la misteriosa figura encapuchada (todo apunta a que es Lucy del futuro) Mientras, la princesa es descubierta por Durton como la mano que está detrás del Proyecto Eclipse, lo que no sabe es que hay un segundo Proyecto Eclipse que de no cumplirse, destruirá el país al día siguiente.
Pasamos al torneo donde Juvia se tiene que enfrentar a Chelia y Erza, quien supuestamente se enfrentaría a Minerva, le toca luchar contra Kagura, el combate está igualado hasta que Minerva aparece para dar paso a un combate triple entre las 3 magas más poderosas de cada gremio (recemos para que Mashima nos ofrezca un combate digno)
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