Continúan los enfrentamientos entre Fairy Tail y los captores de Lucy. Ahora, Gildarts entra en batalla contra el líder Byro junto con Erza, mientras que Gray ayuda a Natsu en una batalla en las que tenía las de perder.
Por su parte, Hughes ya tiene en su poder el auténtico objetivo: la manecilla de reloj que le dejó a Lucy su padre como herencia.
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