Finalmente Dan es derrotado por Natsu y comienza a contarles su disparatado pasado. Mientras, Coco sigue dudando sobre si su misión es la correcta tras oír las palabras de Lucy.
Por otra parte, Gajeel y su grupo encuentran la parte del reloj y Lily derrota al exeed Sammuel.
El grupo de Lisanna, Elfman y Mirajane también encuentran su pieza, pero Mary Hughes se interpone en su camino.
Volviendo al grupo de Natsu, la cosa se les complica cuando el líder de Legión Byro llega para terminar la misión que sus subordinados no han logrado...
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