Elfman y Evergreen continúan su combate contra Rustyrose al cual no pueden vencer, haciendo que sus vidas peligren. Durante la batalla les cuenta que el objetivo de Grimoire Heart es mediante el poder de Zeref eliminar a todo humano carente de magia del mundo, cosa que horroriza a ambos.
Por su parte, Natsu detecta el olor de un antiguo conocido y marcha a su búsqueda.
Lucy, Gray, Cana y Loki también lo están pasando mal en su combate contra Caprico. Loki finalmente decide enfrentarse a solas con él, pero su verdadero objetivo es alejar a Lucy de Caprico para que éste no descubra que es la hija de Layla Heartfilia, su antigua dueña. Por desgracia, durante el combate, Caprico descubre la verdad...
Lo mejor del episodio, la pelea de Elfam y Evergreen, verles a ambos luchando juntos, mezclando humor y acción está muy bien logrado. Quizás la animación flojea en algunos momentos, pero en resumen un episodio aceptable.
Por su parte, Natsu detecta el olor de un antiguo conocido y marcha a su búsqueda.
Lucy, Gray, Cana y Loki también lo están pasando mal en su combate contra Caprico. Loki finalmente decide enfrentarse a solas con él, pero su verdadero objetivo es alejar a Lucy de Caprico para que éste no descubra que es la hija de Layla Heartfilia, su antigua dueña. Por desgracia, durante el combate, Caprico descubre la verdad...
Lo mejor del episodio, la pelea de Elfam y Evergreen, verles a ambos luchando juntos, mezclando humor y acción está muy bien logrado. Quizás la animación flojea en algunos momentos, pero en resumen un episodio aceptable.
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