Natsu comienza su combate contra Zancrow, un dragonslayer que usa llamas negras y que se denomina como un Godslayer. Sus llamas hieren a Natsu mientras que el fuego de él no le afecta. Durante el combate termina encontrándose con Makarov herido, al cual jura vencer a Hades por lo que ha hecho. Finalmente lleno de miedo en su interior, consigue vencer a Zancrow comiendo sus llamas y vaciando su poder mágico para herir a su rival.
Pero Natsu no es el único que tiene problemas. Mirajane y Lisanna se enfrentan a otro de los 7 Hijos del Purgatorio, el cual parece inmune a sus ataques a pesar de quedar impresionado con el poder de las dos hermanas.
Luce, Gray, Kana y Loki se enfrentan a Caprico, el cual llama la atención de Loki y teme por la vida de Lucy.
Ya tenemos un rival vencido (Zancrow) y dos combates a punto de desarrollarse. Buena animación con un ritmo que no flojea intercalando las acciones. Nos vienen muchos episodios así, toca disfrutarlos.
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